Técnicas de trading: guías para principiantes
«cuanto mayor resulte tu educación financiera, más beneficios y menores riesgos correrás con tus inversiones.»
Resumen del índice de contenidos:
Vamos a intentar dar algunas claves sobre algunas de las técnicas de trading que más se utilizan en la actualidad y cómo podemos llevarlas a cabo correctamente.
1. Análisis fundamental o técnico
El objetivo de todo inversionista es encontrar un tipo estrategia sólida, que le proporcione oportunidades de inversión muy rentables.
Tres son las variables típicas que determinarán con que tipo de estrategia nos sentiremos más a gusto (el tiempo, el monto o cantidad invertida y el nivel de riesgo).
Por ello, antes de operar se recomienda invertir en formación en técnicas de trading (capacitación).
Aún si no dispones de mucho presupuesto pero si dispones de tiempo, en internet podrás encontrar miles de recursos para informarse gratuitamente (videotutoriales, guías y cursos, podcasts, MOOCs de prestigiosas universidades como Harvard, MIT, UPV, … o plataformas como Braindex, Coursera o EdX.
En la mayoría de ocasiones, lo que se gana con los cursos de pago, es tiempo y muy probablemente alguna pérdida que pueda suceder por falta de experiencia.
Siempre resulta más barato aprender de los errores de otros !
Para ello, hay quién se siente más cómodo con análisis de tipo fundamental o quien aplica, por ejemplo, técnicas de análisis técnico para bolsa, Forex (FX) o en otros subyacentes, buscando patrones en los gráficos de cotización para determinar las inversiones con una mayor probabilidad de éxito.
Con todo, ambos análisis no son excluyentes y resultan complementarios dentro de una estrategia integral.
2. Tipos de técnicas de trading
Estos son algunos ejemplos de las técnicas de trading actuales más populares, te recomendamos que investigues sobre ellas para encontrar tu estilo como inversionista (trader). O hasta que punto estamos dispuestos de arriesgar nuestro capital a cambio de una alta rentabilidad.
El trading de posición o de largo plazo (position trading o Buy&Hold). En este tipo de técnica de trading básica, el trader mantiene un posición abierta durante semanas, meses incluso años.
El swing trading (operaciones a corto plazo), utiliza el análisis de gráficos de cotización para pronosticar tendencias. Se pueden aprovechar a nuestro favor tanto subidas como bajadas del mercado.
Un subtipo dentro de las técnicas de trading a corto plazo sería el trading intradía (trading intraday), sonde se aprovechan las pequeñas fluctuaciones diarias (scalping) y se utilizan análisis como las ondas de Elliott (Elliot Waves) o las Bandas de Bollinger que simplifican las gráficas a través de medias móviles y de estrategias muy populares como la de soportes y resistencias (Price Action).
Técnicas de trading criptomonedas, podemos tomar posiciones frente al precio ante dinero fiduciario (moneda física abalada por estados). O con pares cripto a cripto o contra otra criptomoneda. Como por ejemplo, técnicas de trading bitcoin o de cualquier otra criptodivisa.
Técnicas de trading holístico o 360 para divisas Forex (Foreign Exchange), un mercado independiente con mucha liquidez que mueve billones de dólares diariamente.
Técnicas de trading opciones binarias (Up-Down) permiten tomar posiciones en divisas, materias primas o índices, tanto si se piensa que van a subir (up) como si van bajar (down) en un corto lapso de tiempo (entre 5 y 65 minutos).
Dentro de las técnicas de trading con soportes y resistencias, encontramos por ejemplo la técnica de trading de fractales (puntos de ruptura), o techos donde los precios no se mantienen o retroceden.
Técnicas de trading con volumen, o la cantidad invertida durante un tiempo en un activo concreto, como técnica de control del riesgo de perder tu dinero.
Las técnicas de trading con indicadores utilizan KPI´s como el cruce dorado (golden cross), donde las medias de largo y corto se cruzan hacia arriba (tendencias alcistas). Lo opuesto sería el cruce de la muerte, muy utilizado por los traders a corto.
3. Algunos de los indicadores más utilizados son:
- La desviación estándar (dispersión estadística de una distribución de datos).
- Los osciladores son indicadores muy dinámicos, por eso tienen la ventaja de avisar con antelación, pero por contra también pueden dar señales de alerta falsas.
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- Por ejemplo, análisis estocástico (sobreventa y sobrecompra), Force Index o el Relative Strength Index (RSI) o índice de fuerza relativa.
- Seguidores de tendencias, tales como la media móvil (MA) y la media móvil exponencial (EMA). Convergencia / divergencia de medias móviles (MACD).
- Índice de fuerza relativo (RSI). Mide la fuerza con la que suben o bajan los precios (intervalo entre 0 y 100). Detecta si hay muchos vendedores (sobreventa), lo cual nos llevaría a comprar o por el contrario hay muchos compradores (sobrecompra), suben los precios y nos interesaría vender.
- Las bandas de Bollinger, proporcionan un rango sugerido para la dispersión de precios.
- La nube de Ichimoku es un tipo de análisis técnico que define niveles de apoyo y resistencia, determina el momentum y proporciona señales de compra y venta siguiendo las tendencias del mercado.
- O los retrocesos de Fibonacci, son métodos que nos ayudan a definir los niveles de apoyo y resistencia. Basada en los conocidos gráficos de bigotes de máximos, mínimos y valores intermedios.
- Índice direccional promedio (ADX), mide la fortaleza de la tendencia.
- Inventario y rentabilidad de los activos.
» Cuando no obtengas resultados necesitarás medir y analizar. Pero es que si tus resultados son buenos, también necesitarás saber porqué …
Los indicadores, se suelen agrupan en un panel o cuadro de mando, ya que por si mismos no aportan una información suficiente como para tomar decisiones de forma lógica.
👉 Hoy en día las webs SAAS de los brokers online son un software que incluyen una información muy rica y en tiempo real.
Técnicas de trading con apalancamiento (effet de levier), las cuales nos permiten negociar volúmenes mucho mayores de lo que nuestra capacidad económica nos permitiría.
4. Trading automático:
Una vez tengamos clara cual va a ser nuestra estrategia de inversión y dispongamos de unos conocimientos mínimos de inversión podremos dar el siguiente paso: contratar un broker o directamente una plataforma de trading para operar directamente.
Éstas nos ayudan a automatizar estrategias de trading ahorrando tiempo y permitiéndonos llevar a cabo operaciones donde el aspecto emocional no boicoteé nuestras estrategias. Por ello, es muy empleada con Forex o con los CFD (derivado financiero / contrato por diferencia).
Una de las características que gustan más a los usuarios de las plataformas de trading, es que al abrir una cuenta por primera vez, nos permiten operar en modo aprendizaje, con dinero virtual. Es sin duda el mejor recurso para aplicar las técnicas aprendidas y validar si nuestras decisiones y estrategias son rentables.
Estas reglas automáticas pueden ser programadas por el inversor desde cero en base a su experiencia o se pueden copiar o utilizar plantillas pre-creadas por expertos en inversiones (copy trade o social trading).
En general las operativas que hace uso de herramientas tecnológicas avanzadas (las utilizadas por los profesionales), resultan ganadoras a la larga ante las estrategias manuales o basadas en la intuición, tradicionalmente seguidas por los pequeños inversionistas (trading manual).
Al actuar de forma casi inmediata, dadas unas determinadas condiciones, evitan el retraso de las operaciones manuales que nos pueden dejar fuera del negocio.
Sin duda para operar a corto, son indispensables, pero es que a largo también pues no tendremos que dedicar tiempo a la vigilancia y a la operativa.
No obstante, estas reglas pueden ir refinándose o adaptándose según los resultados o cambien las condiciones del mercado.
Tanto si tienes experiencia en el trading como si no, te sentirás muy cómodo y seguro operando en plataformas de trading automático.
🔎 Por ejemplo, en esta web se recopilan algunos de los servicios para hacer trading automático más populares.
Las plataformas de trading automático, son seguras y fiables pues necesitan de autorización previa para operar en cada país por la Comisión Nacional del Mercado de Valores correspondiente.
Además, nos permite una estrategia de inversión más diversificada, pues brindan acceso a instrumentos financieros y mercados internacionales sin importar los horarios 24 horas 7 días a la semana. Podríamos decir que trabajan por nosotros mientras dormimos.
La diferencia entre ellas, en cuanto a servicio, está en la complicación del alta como usuarios. El tiempo necesario de aprobación de la cuenta puede ir desde horas a días. También, como indicamos en el tipo de comisiones que nos aplican, compra, venta, tipos de medio de pago aceptados (tarjeta de crédito, transferencias, PayPal, crypto, …), retirada de fondos, …
5. Libros recomendados: trading
A continuación, compartimos títulos sobre técnicas de trading básicas / intermedias para que puedas tener referencias a una base teórica sólida … pero recuerda: «El conocimiento no es la clave, sino lo que hacemos con él …»
Gestión del riesgo y del dinero para el trading diario y el swing trading: Guía completa sobre cómo maximizar sus ganancias y minimizar sus riesgos en el trading de divisas, futuros y acciones. Un excelente libro para el nivel básico o introductorio.
«La gestión profesional del riesgo y del dinero es indispensable para todo trader, con el fin de mejorar de forma permanente y sostenible los resultados de sus operaciones de trading. Al calor del momento este aspecto a menudo se descuida.
Wieland Arlt presenta métodos sencillos que pueden aplicarse en la práctica, con poco esfuerzo, para mejorar el trading diario y el swing trading.
Explica diferentes conceptos para varios estilos de trading, de forma tal que acompaña individualmente a los traders orientados al corto o al mediano plazo desde la planificación de sus trades hasta la elección del mercado financiero apropiado.
El autor da consejos prácticos y demuestra que el éxito del trading es predecible a través de una gestión profesional del riesgo y del dinero.»
El nuevo vivir del trading: Psicología, disciplina, herramientas y sistemas de Trading Control de Riesgo, gestión de operaciones (Ed. EXITO).
«El nuevo vivir del trading es una actualización de un clásico moderno, popular a nivel mundial tanto entre traders que trabajan por cuenta propia como entre traders institucionales.
Este libro, revisado y ampliado, adapta conceptos que han sido probados por el paso del tiempo a los mercados frenéticos de hoy en día, añadiendo nuevos estudios y técnicas para los traders modernos.
Esta guía clásica enseña un enfoque tranquilo y disciplinado de los mercados. Enfatiza la gestión del riesgo y la autogestión de uno mismo, presentando reglas claras para ambas.
El nuevo vivir del trading incluye plantillas para evaluar elecciones de acciones, para crear planes para las operaciones y para conocer el estado de preparación personal para la hora de practicar el trading.
Proporciona los conocimientos, las perspectivas y las herramientas necesarios para desarrollar un sistema de inversión propio que resulte efectivo.
Todos los gráficos en este libro son actuales y a todo color, con comentarios concisos sobre reglas y técnicas.
La claridad de lenguaje, los ejemplos prácticos y la manera generosa en que se comparten las habilidades esenciales han hecho de este libro un modelo para la industria: a menudo imitado, pero imposible de duplicar.
El nuevo vivir del trading está destinado a ser una herramienta aún más valiosa que los libros anteriores del autor:
– Supere las barreras del éxito y desarrolle una disciplina más férrea.
– Identifique zonas del mercado asimétricas, en que las recompensas sean mayores y los riesgos, menores.
– Domine la gestión del capital estableciendo entradas, objetivos y stops.
– Utilice un sistema para llevar registros que le ayude a ser su propio maestro.»
Por Manuel Jiménez
Área Económico-Financiera en Consultae
📄 Notas: Recuerda compartimos artículos y tutoriales con fines meramente didácticos. Gracias por leer nuestras guías y tutoriales. Tienes más enlaces sobre inversión en bolsa al pie de la entrada:
